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继引进工行等三家股东后,锦州银行拟发不超过62亿股内资股

作者: admin 时间: 2019-10-02 03:59 点击: 63次

7月28日,中国工商银行(工商银行,601398.HK;01398.HK)、中国信达资产管理股份有限公司(中国信达,1359.HK)、中国长城资产管理股份有限公司宣布财务性投资入股锦州银行。工商银行和中国信达先后发布公告称,旗下全资子公司工银金融资产投资(下称“工银投资”)和信达投资有限公司(下称“信达投资”)拟财务投资入股锦州银行,分别受让的内资股股份占该行已发行普通股股份为10.82%及6.49%。其中,工商银行表示拟出资不超过30亿元。锦州银行同日公告,参与受让的还有中国长城资产管理股份有限公司(下称“中国长城资产”)。

定价方式上,新内资股的发行价格参考锦州银行最近一期的经审计每股净资产值及评估值,并在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下,根据监管要求和市场惯例,结合发行时资本市场状况和历史股价表现情况确定。截至9月27日收盘,锦州银行股价为3.12港元。

截至2018年末,锦州银行资产总额8459亿元,不良贷款率为4.99%,拨备覆盖率为123.75%,核心资产充足率为6.07%;截至今年上半年末,锦州银行资产总额8254.6亿元,不良贷款率6.88%,拨备覆盖率105.75%,核心一级资本充足率为5.14%。

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由于资产减值损失计提的大幅增加,锦州银行2018年度和今年上半年的业绩出现了巨幅下滑。2018年,锦州银行营业收入为212.8亿元,同比增长13.2%,资产减值损失达236.8亿元,同比增长5.9倍,净利润为-45亿元,同比增长-149.9%;今年上半年,锦州银行营业收入为135亿元,同比增长40%,资产减值损失达127.7亿元,同比增长4.4倍,净利润为-8.7亿元,同比增长-120%。

9月29日晚间,锦州银行(00416.HK)发布公告,拟发行不超过62亿股新增内资股,补充核心一级资本。

锦州银行称,此举是为了进一步提高该行的综合竞争力、增强风险抵御能力、改善该行的资本充足率及核心资本充足率以及提升该行持续发展能力。定向增发募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本。

锦州银行在公告中表示,定向增发的股票种类为境内投资者以人民币认购的内资股普通股,每股面值为人民币1.00元。定向增发的股份数量为不超过62亿股,约占建议定向增发完成后锦州银行已发行内资股总数的59.25%。实际发行数量以监管机构批复为准。发行对象上为符合资格的境内机构投资者。

公告表示,董事会建议根据将于股东周年大会及类别股东大会寻求的特定授权,发行不超过62亿股新内资股,占发行前该行现有已发行股本总额约79.67%,以及占发行后该行经扩大已发行股本总额约44.34%;并占发行前该行现有已发行内资股约145.39%,以及占发行后该行经扩大已发行内资股约59.25%(未经计及境外优先股的转换)。


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